Release Summer’21 : quelles nouveautés concrètes pour les utilisateurs Salesforce ?

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En ½ journée de paramétrages simples, faites gagner du temps à vos utilisateurs avec ces 5 nouvelles fonctionnalités de la release Summer’21 !  

1. Consultation des raisons qui justifient l’accès aux enregistrements dans Lightning Expérience

 

Pourquoi un utilisateur a-t-il accès à un enregistrement ? En raison de son rôle ? D’une règle de partage ? Vous pouvez désormais consulter les raisons pour lesquelles un utilisateur dispose de ses accès, directement dans la Hiérarchie de partage d’enregistrement, en Lightning Experience. Auparavant, vous deviez basculer vers Salesforce Classic pour consulter ces informations.

La hiérarchie de partage est désormais disponible dans la barre d’actions. 

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Temps de mise en place : 5 minutes de paramétrages et de tests en Sandbox, 2 minutes de paramétrages en production. 

2. Actions en masse disponibles pour les vues fractionnées

 

Une vue fractionnée dispose automatiquement de cases à cocher si une action en masse est possible, pour tous les enregistrements visibles.  

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Temps de mise en place : aucun ! 

3. Barre de recherche Einstein disponible globalement

 

Après une phase de test, cette nouvelle version de la barre de recherche est disponible globalement, avec simplement quelques actions de paramétrages. 

Cette nouvelle fonctionnalité permet des recherches plus intuitives et plus complètes. 

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Temps de mise en place : 10 minutes de paramétrages et de tests en Sandbox3 minutes de paramétrages en production 

4. Affichage de trois parcours pas à pas personnalisés et gratuits pour vos utilisateurs

 

Aidez vos utilisateurs à découvrir certaines fonctionnalités en les guidant avec des parcours dynamiques. 

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Temps de mise en place : quelques heures. 

5. Impression d’une image de tableau de bord

 

Pour obtenir une image de votre tableau de bord, à intégrer à des présentations par exemple, vous pouvez désormais le télécharger dans un fichier PNG. Auparavant, vous ne pouviez obtenir une image de ce tableau qu’en utilisant une application de capture d’écran (avec un résultat de moins bonne qualité).  

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Temps de mise en place : aucun ! 

La nouvelle version Summer’21 sera disponible en production d’ici la mi-juin.  

Article rédigé par Clémence Bauer, Consultante Salesforce et Jean-Pierre Rizzi, Project Manager & Senior Consultant.  

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de la Summer’21, participez à notre webinar du 9 juin !

En savoir plus sur la publication de versions Salesforce.

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