Release Salesforce Winter ‘20 : nos 9 nouvelles fonctionnalités préférées !

By 02/10/2019 septembre 17th, 2020 salesforcerelease
2 minutes de lecture

Voici les 9 nouvelles fonctionnalités de la realease Winter ’20 retenues par nos consultants

1) Compter les valeurs uniques dans les résultats du rapport (bêta)

Voyez combien de valeurs distinctes votre rapport possède avec un comptage unique.

Affichez le « Nombre Unique » dans la colonne « Nom du compte » pour voir combien de valeurs de compte individuel apparaissent dans le rapport.
Les comptages uniques apparaissent sous forme de totaux globaux au bas du rapport et de sous-totaux pour chaque groupe.
Par exemple, les rapports d’opportunités listent souvent plusieurs opportunités avec le même compte.

Accès : Onglet Rapport, se positionner sur la colonne souhaitée, clique droit, Valeur unique

2) La corbeille disponible en Lightning !

Plus besoin de passer en Salesforce Classic pour accéder à la corbeille.

Il est possible de récupérer des enregistrements supprimés dans la corbeille (les éléments sont conservés pendant 15 jours).
Vous pouvez maintenant :

  • Visualiser,
  • Restaurer,
  • Supprimer définitivement les éléments de votre corbeille et de la corbeille de l’organisation directement dans Lightning.

Accès : Lanceur d’application / En dessous de Tous les éléments / Corbeille

 

3) La programmation d’un Flow

Planifiez vos Flows pour qu’ils se déclenchent automatiquement à une date et une heure donnée.

Vous pouvez maintenant programmer un flow déclenché automatiquement pour commencer à une date et à une heure donnée.
La fréquence est elle aussi réglable sur une fois, une fois par jour ou une fois par semaine…
Si vous voulez que ce flow planifié soit exécuté uniquement pour un ensemble d’enregistrements, vous pouvez spécifier un objet et un filtre.

Accès : Configuration

4) La nouvelle application Salesforce mobile

Simplifiez le quotidien de vos utilisateurs avec l’application Salesforce sur mobile.

Avec la nouvelle application Salesforce mobile, vos utilisateurs peuvent bénéficier d’une expérience améliorée sur les postes de travail et les périphériques mobiles.
Les utilisateurs auront accès à leurs applications Lightning préférées, à une navigation simplifiée et à des fonctionnalités plus étendues sur chaque page.

Accès : Configuration / Application / Applications mobiles

5) Envoyer des notifications personnalisées avec Flow Builder

Notifier des utilisateurs directement depuis vos Flow Builder.

Auparavant, les actions de notification personnalisées n’étaient possibles qu’en Process Builder (Générateur de Processus).
Désormais, les notifications que vous créez dans le Notification Builder sont disponibles directement dans l’interface utilisateur du Flow Builder.

Accès : Configuration / Automatisation des processus / Générateur de processus

6) Nouvelle Timeline d’activité

Vue optimisée des dates liées aux activités.

  • Les améliorations apportées à la chronologie des activités facilitent l’analyse, la recherche et l’exécution des activités pour vos commerciaux.
    Le défilement infini élimine les clics et facilite la recherche d’une activité par vos utilisateurs.
  • Plus de bouton « Charger plus d’activités ».
  • Le regroupement par mois permet de trouver rapidement des activités,
  • Les dates relatives, permettent aux utilisateurs de voir le rythme des activités.

Accès : via les objets

7) Filtrer les rapports à l’aide de comparaisons de champs avec les filtres de champ à champ (bêta)

Filtrez un rapport en comparant les valeurs de deux champs différents d’un même rapport.

Filtrez un rapport en comparant les valeurs de deux champs de rapport différents.
Par exemple, voir quelles requêtes ont été modifiées après la date de clôture en filtrant les requêtes avec une date de dernière modification après la date de clôture.

Accès : Onglet Rapport, Filtres

8) Automatiser les invitations aux enquêtes avec Process Builder

Envoyez plus facilement vos sondages.

Ajoutez les invitations à un sondage dans le Process Builder et envoyez des invitations par courrier électronique aux prospects, contacts et utilisateurs.

Accès : Configuration / Automatisation des processus / Générateur de processus

9) La vue imprimable pour les listes

Imprimez vos vues de liste sans copie d’écran.

Plus besoin d’imprimer tout votre écran pour faire une copie papier de votre liste.
Générez une vue condensée, minimaliste de vos listes et des listes associées avec la vue imprimable.

Accès : Via les objets / en visualisation de liste

 

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